Beschrijving van de dienst

Let op! Deze afspraak is alleen in te plannen nadat u een kennismakingsgesprek heeft gehad. Voor een kennismakingsgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met 0226-393074. Indien u een concrete vraag heeft m.b.t. uw financiële situatie of u wilt een financieel plan laten opstellen, dan kunt u hier een adviesgesprek inplannen. We nemen de vraag door en zullen aan de hand van de informatie de financiële gevolgen in kaart brengen en met u doornemen. Voorbeelden: - U wilt weten of u kunt stoppen met werken - U heeft een schenking of erfenis ontvangen - U heeft uw huis verkocht en u wilt een schenkingsplan - U wilt graag extra sparen voor uw oude dag Met een financieel plan krijgt u inzicht in het verloop van uw inkomen en vermogen in verschillende situaties. Het laat zien wat de financiële risico’s zijn in uw persoonlijke situatie en het kan u helpen bij het nemen van beslissingen in belangrijke situaties. Een financieel plan is uitgebreider en er zullen dan ook nog 1 of 2 vervolggesprekken plaatsvinden. Momenten waarbij een financieel plan uitkomst kan bieden, zijn bijvoorbeeld: - Inzicht verkrijgen in de huidige situatie: hoe staan we ervoor, wat komt er binnen, wat gaat eruit en waar willen we naar toe. - Ik wil graag sparen voor de studie van mijn kinderen, waar begin ik? - Ik wil binnenkort stoppen met werken, kan dit en wat zijn de consequenties? - Ik heb een aantal verzekeringen die binnenkort tot uitkering komen, hoe pak ik dit aan? - Wat zijn de gevolgen van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid? - We gaan samenwonen, moeten we hiervoor iets regelen? - We willen graag groter gaan wonen, kunnen we dit betalen en wat zijn de financiële consequenties?